以太坊经济如何消费比特币?_区块链_

DeFi在加密技术方面有很大的优势,今年迄今为止, DeFi在相关协议和代币方面的表现超过了比特币和其他主流货币。以太坊是这一新型金融模式的基础,它将越来越多的比特币引入 DeFi。看起来, DeFi市场从3月的黑色星期四中迅速反弹。据 DeFi Pulse称,该公司的总市值又回到了17亿美元的历史高位。数周前开始的 FOMO情绪促使投资者和投机者纷纷涌入 DeFi协议,以备其加密担保品之用。这一现象的形成是有原因的。像钱包和交易所这样的传统加密存储点不会带来任何收益,而 DeFi平台可以提供相当高的利率:稳定币约为4-6%,而支持的各种仿冒币超过15%。此外,还能赚到一些代币,包括 COMP和 BAL,这也解释了为什么上个月有超过7.5亿美元流入 DeFi市场。此外,还出现了一些有趣的进展,例如以太坊上代币化的比特币正在兴起,并不断改变和推动 DeFi的发展。上个月, DeFi的繁荣不仅吸引了以太坊加入这个生态系统,而且被锁定在各种协议中的比特币数量也激增。最近两个星期, DeFi上锁定的 BTC总值增加了一倍。现在锁定的比特币数量接近1万5千枚,比年初增加了575%。相反,被锁定在 DeFi中的 ETH数量又回到了300万枚,与2020年初的数字相当。业界专家 CamilaRusso在最近的 Defiantnewsletter网站上对比特币和ERC-20代币之间的联系逐渐显现的趋势做了深入的分析。由于比特币在以太坊网络中的流通,1美元以上的比特币从来没有像现在这样紧密相连。Russo打了个比喻:尽管加密世界中仍有大量部落主义分子,但以太坊已经成为全球金融资产的一个重力场。第一个受害者就是比特币。奥代利星球日报注:重力井或者说引力井是一个关于空间中某一物体周围引力场的概念模型。就像把一个铁球放在一块撑着的布上,铁球周围的布料向下凹陷,同样,大质量的物体也可以使周围的空间产生类似的凹陷,小物体则向下凹陷,引力也许就是这样产生的。DeFi平台为提供加密流动性提供了财务激励,它的发展迅猛,并顺利吸引了比特币持有者。只持有比特币已经不够了,精明的投资者正在寻找新的盈利方式,即通过将他们的比特币转移到以太坊上,利用 DeFi越来越多的盈利机会获取更多的利润。通过存放比特币,可以实现与标的资产有效挂钩的ERC-20代币的交易。wBTC (Wrapped BTC)是一种将比特币代币化的方法。简而言之, wBTC就相当于 BTC中的 BTC。由于是ERC-20代币, wBTC的传输速度比普通比特币更快,并且可以整合到 Etherland钱包, DApp,智能合约和 DeFi中。也有一些比特币的代币化版本,例如以太坊网络的 renBTC在5月底上线。这个代币是通过 RenVM协议运行的,它是一个通用的,去中心化的,不受信任的,不需要许可的主机。这一计划在 Medium上有更详细的说明:“当你把 BTC交给 RenVM时,它会把它以1:1的比例铸造成ERC-20代币(也就是 renBTC),以确保你的 renBTC总是得到同样多的 BTC的支持。最近几周, CompoundFinance吸引了最多比特币用户,这种趋势被称为“以太坊重力井”。6月15日开始的一次 COMP代币发行对此起到了推动作用。不出两天, COMP就成为第一个市值超过10亿美元的 DeFi “独角兽”。据 DeFiPulse称,比特币从6月18日开始进入 Compound协议,当时只有173枚 BTC被锁定。现在这一数字已达2578个,增长近1400%。最初推动“以太坊上的比特币”的是 MakerDAO,它在今年5月将 wBTC作为担保加入其中。当 wBTC达到1

000流通 DAI的债务上限时,锁定在 Maker的 wBTC数量不再增加, The Defiant补充说。巴兰瑟为 DeFi生态系统中的比特币抵押提供了另一个动力:另一种代币分配机制创造了更多的流动性“耕耘(farming)”选项,吸引了更多的加密抵押,从而推高了锁定平台的总价值。据 DeFiPulse数据, Balancer锁定的比特币数量从6月初的25枚飙升至今天的1657枚。从 Mythos Capital创始人 Lucas Campbell提供的图表中可以看出,在以太坊网络上,有大量的代币化比特币,正如上图所示,其中一些代币明显比其他代币更受欢迎。在这些机构中, wBTC占了78%,占了所有 BTC的78%,其它有 renBTC

hBTC

imBTC等。Thedefiant的研究认为,这一趋势的共同主题是流动耕作:“人们不能抗拒用他们原本闲置的 BTC获取高额回报,通常每年的收益在30%-100%之间。BTC在 DeFi中的潜力是巨大的,我们只看到了表面。上个月,以太坊上的比特币数量猛增,而且,如果 DeFi继续保持这种增长势头,比特币数量很有可能继续增加,最终,它也会对 DeFi的财务状况产生积极影响。尽管如此,以太坊目前的价格仍然处于低迷状态。当前 ETH的价格约为230美元,较上月同期下跌7%。从5月底开始,以太坊的价格就一直处于区间波动之中,除了2月中旬的小幅上涨之外,到2020年为止,以太坊价格几乎没有上涨。

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